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产量稳 进口增 棉价止跌回稳——中国棉花形势月报(2018年12月)

出处:中国棉花协会    2019年02月01日

    2018年,我国棉花市场基本保持稳定,但不确定性因素增多,如中美贸易摩擦,纺织行业运行趋弱,原料需求有所下降;储备棉轮出有效满足纺织企业需求,库存已降至合理水平;新疆棉花目标价格改革继续实施,棉花生产向新疆集中。棉花配额增发,进口量大幅增加。新棉销售缓慢,国内现货价格下降,国际价格震荡波动,内外棉价差收窄。
    据协会对部分省区棉花产量和植棉意向调查结果显示,2018年棉花生长期内气象条件正常,产量为611万吨,同比增长1%,与上期持平。虽产量稳中有增,但收购价格下降,棉农对后市预期分歧较大,预计2019年全国植棉意向面积为4771.8万亩,同比减少2.7%。
    (一)新棉交售已近尾声
    12月,新疆棉花采摘、交售全部结束;内地交售仍在进行,交售价格有所下降。截至12月31日,全国棉花交售进度96.76%,同比加快1.73个百分点;平均交售价格6.07元/公斤,同比下降5%,环比下降3.5%。新疆棉花采收以来,前期采收进度较慢,但后期逐步加快,由于机采棉比率提高,采收期相对集中。内地交售仍在进行,进度快于去年同期。
    (二)植棉意向面积同比下降
    12月,据中国棉花协会调查,全国植棉意向面积为4771.8万亩,同比减少2.7%。其中:新疆棉农种植意向减少2.1%,黄河流域和长江流域同比分别减少4.8%和3.6%。新疆棉区受生产成本增加,收益下降等因素影响,犹豫徘徊户较多,植棉意向有所下降;内地棉区交售尚未结束,但因植棉劳动力缺失,植棉积极性不高,意向面积减少,但减幅较去年缩小。春节临近,棉农准备过节,植棉意向还要看后期植棉收益才能确定。
    (三)加工进入尾声 销售仍存压力
    12月,新棉收购基本完成,加工已过九成,收购价格基本稳定,新棉销售有所活跃,但纺织需求未有明显改观,销售仍有较大阻力。截至12月31日,全国962家400型棉花加工企业加工量约为478万吨,同比减少0.35%,平均收购价格为6.54元/公斤,较上期基本持平,同比上涨3%。后期,棉花品质和等级偏低,春节前企业回笼资金,将继续加大力度销售。
    (四)棉花进口量大幅增加
    为保障纺织企业用棉需要,2018年6月增发了棉花进口滑准税配额80万吨,使当年棉花进口量大幅增加。据海关统计,2018年全年我国累计进口棉花157.27万吨,同比增长36.2%。来源国仍以美国、澳大利亚、巴西、印度和乌兹别克斯坦为主,所占比率分别为33%、27%、12%、11%和4%。分贸易方式看,特殊监管区域物流货物、进料加工贸易、保税监管场所进出境货物和一般贸易所占比率分别为34%、26%、23%和17%。
    (五)商业库存增幅回落 采购稍显活跃
    12月,中美贸易摩擦趋缓,企业采购稍显活跃,但纺织行业维持偏弱运行,商业库存继续增加,增幅较上月回落。至月底,全国棉花商业库存总量约495.91万吨,环比增加16.33%,同比增加19.4%。新疆棉出疆发运量环比小幅增加,但仍低于去年同期。据统计,12月新疆棉花专业仓储库出疆发运量为31.16万吨,环比增加2.48万吨,同比减少13.52万吨。
    (六)上市资源丰富 棉价跌幅趋缓
    12月,新棉入市量继续增加,市场内可供资源丰富。纺织企业虽订单依旧不足,但岁末补库需求增加,市场成交较前期活跃,现货成交价虽继续下滑,但跌幅减缓,月末趋于稳定。月末中国棉花价格指数(CC Index3128B)15383元/吨,仅低于上一月末40元/吨。月度均价为15406元/吨,环比跌156元,较前一月的397元缩小241元,同比跌383元/吨。
    国际市场价格先涨后跌,内外棉价月初接近,下旬随着外棉大幅走低,价差重回千元以上。中国进口棉价格指数FC Index M月均为86.31美分/磅,环比跌1.26美分/磅。月末为81.21美分/磅,低于前一月末6.14美分/磅,1%关税下折人民币14014元/吨,低于同期国内现货1369元/吨,较前一月末扩大931元/吨。
    (七)企业产销略降 出口同比下降
    受中美贸易摩擦等因素影响,今年纺织企业抢出口现象明显,导致出口数据增长9月达到高峰,之后随着订单数量减少,出现负增长态势,纺织品原料库存有所增加。据海关统计,12月,纺织品服装出口231.17亿美元,同比下降3.74%,其中纺织品98.82亿美元,同比下降2.7%,服装132.35亿美元,同比下降4.48%;2018年1-12月,纺织品服装累计出口2767.31亿美元,同比增长3.52%;其中,纺织品1190.98亿美元,同比增长8.1%,服装1576.33亿美元,增长0.3%。

中国棉花供求平衡表(20191月)单位:万吨

年度

期初库存

产量

进口

消费

期末库存

2018/19

806.2

611

200

823

794.2

2017/18

924.1

604.7

132.4

855

806.2

2016/17

1119.4

493.7

111

800

924.1

 

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