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【2020高峰论坛】王建红:中国棉花形势分析与展望

出处:中国棉花协会    2020年10月30日

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10月30日,在由中国棉花协会主办的2020中国棉业发展高峰论坛上,中华全国供销合作总社农资与棉麻局副局长、中国棉花协会副会长兼秘书长王建红做了题目为《中国棉花形势分析与展望》的演讲。

他说,今年是一个非常特殊的年份,到目前为止,我们国家已经初步地战胜了疫情,同时经济也继续向好;但是在国际上,疫情还是在扩散蔓延,世界经济深度衰退,外部环境非常复杂严峻,国内经济仍在消化疫情带来的不利影响,总体来说就是需求慢于供给、消费慢于投资。常态化疫情防控是常态,外部环境复杂严峻,内需不足,产业链供应链的安全风险,企业生产经营困难,库存积压。疫情为世界百年未有三大变局增加了新的变量,对世界经济的冲击仍在进一步发展演变,尤其对我国棉花产业的影响仍将进一步持续。

他介绍了当前棉花的形势,总体来说是政策稳,生产稳,进口降,需求降,棉价波动大,供需基本平衡,行业调整恢复。

产业政策保持稳定,宏观调控不断完善,一方面生产的稳定,棉花目标价格政策每吨18600元,三年一评估,稳定了未来几年国内棉花生产。第二方面是去库存,储备棉轮换政策,支撑了国内棉价,保障纺织企业用棉需要,同时调整了库存结构。第三方面是增供给。第四方面是降低成本。

从国内来说,国内市场资源充分,棉花生产保持稳定,2014年以来国家对新疆地区实施棉花目标价格政策,调动了棉农的种植积极性,新疆棉花种植面积稳定增加。其他棉区受种植效益和农业结构调整等因素的影响,棉花种植面积逐年减少。据中国棉花协会调查,2019年我国棉花种植面积4816万亩,2020年全国植棉面积4597万亩,同比下降4.54%,新疆面积为3666万亩,占比已达80%。

从产量来说,中国棉花协会数据2019/20年度全国棉花产量591万吨,同比下降3.4%。预计2020/21年度全国棉花产量593.2万吨,同比增0.44%,其中新疆524.4万吨,同比增4.1%,黄河流域39.6万吨,同比降15.3%,长江流域由于水灾影响,产量降幅较大,为25.6万吨,同比降28.9%。

储备棉论出丰富了市场资源,2020年7月1日-9月30日,轮出2011-2013年度储备棉,此次储备棉轮出符合国内纺织市场需求,且价格优势较大,受到企业欢迎。至9月30日,成交量50.3万吨,成交率99.9%,其中新疆棉成交量28.3万吨,内地棉成交量22万吨。

从目前储备棉轮换机制来看,更加符合市场的规律,从2019年12月2日-2020年3月31日轮入新疆棉37.16万吨,成交率47%;其中,内地库成交35.91万吨,新疆库成交1.25万吨,累计轮入成交均价13089元/吨。2020年为加强中央储备棉管理,进一步优化储备结构、提高储备质量,决定轮入部分新疆棉,轮入时间2020年12月1日至2021年3月31日,轮入总量是50万吨左右,每日挂竞拍7000吨左右。

从棉花进口量来看,受国内棉花供给充裕、需求下降、中美互相加征关税等因素影响,我国棉花进口量下降。海关总署数据:2019/20年度,我国共进口棉花160.2万吨,同比下降21%。2020年9月,我国棉花进口数量21.03万吨,环比增长48.3%,同比增长152.5%。五个主要来源国均增长,其中美国占比69%。
    进口来源结构变化情况是,2019/20年度棉花进口来源国比重发生结构变化,巴西占比最高,达35.44%,其次为美国34.90%,澳大利亚11.09%。中美第一阶段经贸协议签署后,中方承诺增加自美进口农产品,并积极履行协议,自美进口棉花数量持续回升。

从纺织消费来说,纺织消费有所恢复,棉花需求缓慢回暖。2019年度,我国棉花消费量整体下降,为765万吨,同比下降5.2%。2020年9月以来,纺织行业呈恢复性增长态势,棉花需求也在缓慢回暖,中国棉花协会预计:2020/21年度全国棉花消费量为799万吨,同比增长4%。

从纺织品内需来说是减少的,2019年度,因为国内的需求不振,国内的服装、鞋帽、针织纺织品类商品零售值累计1.21万亿元,同比降低11.71%。尤其是受新冠疫情影响销售额大幅减少,8月实现今年首次由负转正,9月销售额达1124.8亿元,同比增长8.3%。

纱和布的产量双双下降,2019年度全国纱产量2652.9万吨,同比下降10.99%;布产量401亿米,同比下降21.83%;化纤产量6020.4万吨,同比增长9.31%。2020年9月纱产量245.9万吨,同比下降4.9%;布产量34亿米,同比下降12.6%;化纤产量541.7万吨,同比增长2.5%。

商业库存的下降幅度比较大,因为储备棉轮出比去年推迟两个月、加上轮入部分新疆棉,年度末商业库存持续低于上年同期。中国棉花协会调查:2019/20年度末全国棉花商业库存245万吨,同比减少7.09万吨。2020年9月全国棉花商业库存量约209.3万吨,同比减少11万吨,工业库存65.9万吨,同比下降6.1%,纺织企业使用新疆棉占总用棉量九成左右。

国内棉花供需基本平衡,纺织企业生产虽然有恢复性的增长,棉花需求量缓慢回升,新棉大量上市,棉花供给充足,供需基本平衡。我们预测,2020/21年度全国棉花总产593.2万吨,同比增长0.44%;进口量198万吨,同比增长25.3%;消费量799万吨,同比增长4%。

从全球棉花供应来看,总体宽松,根据美国农业部10月最新供需预测报告,2020/21年度全球总产量预期2531.5万吨,消费2486.6万吨,产过于需44.9万吨。库存消费比预计为88.6%,较2019/20年度有所下降,但仍位于近5年较高水平。

2019年度棉价波动是比较大的,受中美贸易摩擦、新冠疫情爆发等因素影响,棉价较大幅度回落。4月起国内经济稳定恢复,棉花价格稳步回升。新年度棉花上市以来,国内棉价大幅度上涨,国内棉价趋势和国内基本上一致。

2019年度中国棉花价格指数均价均价为15190元/吨,同比下降4.57%;郑棉期货主力合约年度均价12453元/吨,同比下降15.24%。新年度棉花上市以来,国内棉价大幅上涨。截至10月29日,中国棉花价格指数(3128B)为14641元/吨,较8月底上涨1933元,涨幅15.21%;郑州棉花期货主力合约最高至15305元/吨,近期有所回落,29日收于14435元/吨,较八月底上涨1306元,涨幅9.95%。

国际棉价走势和国内基本一致,2019/20年度Cotlook A指数均价71.3美分/磅,同比下降13.44%。ICE期货近期合约结算年度均价为62.1美分/磅,同比下降13.77%。

在棉花价格大幅度波动的同时,内外棉价差波幅较大,截至8月底,2019年度内外棉平均价差181元/吨,内棉高于外棉最大时达到1066元/吨,几度出现倒挂。

今年新棉上市以来,籽棉收购价居高不下,中国棉花协会调查显示:截至10月15日,全国棉花采摘进度为63.2 %,同比加快13.17 个百分点;交售进度为49.9%,同比加快11.8个百分点;平均交售价格为6.39元/公斤,同比上涨17%。 其中,新疆9月底机采棉开始大面积采摘,由于轧花厂大量增加,产能过剩,导致争抢收购现象时有发生,自开秤以来手摘棉价格由6.4元/公斤左右最高涨至8.1元/公斤,机采棉价格由5.6元/公斤左右,最高涨至7.2元/公斤,均高于去年2元左右。

同时新棉加工量也是大幅增加的,9月份的时候全国新棉收购陆续开始,收购价格、加工量、公检质量指标均高于去年同期。新疆生产期内气象条件好,开秤早,收购价格高,棉农交售积极;内地加工企业多持谨慎观望态度。截止到10月28日,全国400型棉花加工企业加工总量约为164.11万吨,同比增长23.35%。截止到22日的籽棉平均收购价格是每公斤6.57元/公斤,同比上涨7.93%。

很多人反映过今年新疆兵团棉花质量的问题,从总体数据来看,还是好于去年的,根据中国纤维质量监测中心截至2020年9月30日数据显示,新棉颜色级、长度级、马克隆指数都是好于去年的。

展望一下2020年度棉花市场:

一、国内经济克服了疫情的不利影响,保持了稳定复苏的态势,主要经济指标继续回升,积极变化逐渐增多,在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,经济稳中向好、长期向好的基本态势没有改变。

二、政策继续保持稳定,国家发改委发布2021年棉花进口关税配额,配额总量达89.4万吨;继续完善新疆棉花目标价格。

鉴于现在这种情况,他提醒大家防范后市经营风险。

最后他说,我国棉花产业有规模优势,自我循环能力较强,有利于以自身发展稳定性应对外部环境的不确定性,通过激发新的增长动力,打造新的增长点和增长极,我们相信,在新格局下,我们共同坚守,共同开拓,创新发展,定能实现棉业高质量发展。



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