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棉价持续上涨 纺企承压运行——中国棉花形势月报(2022年1月)

出处:中国棉花协会    2022年02月24日

1月,临近春节,新棉加工接近尾声,上市资源持续增加,市场供应充足;部分纺织企业在春节假期前适量补库,但对高价棉花接受力度不足,整体采购意愿仍不强,多随用随买,月末纺织企业陆续放假,纱线等产量略有下降;受大宗商品价格上涨影响,国内外棉价继续上涨,国际棉价创近十年新高,涨幅高于国内,内外棉价差进一步缩小。

据中国棉花协会数据,2021/22年度全国棉花总产577.4万吨,同比下降2.5%;预计进口量约275万吨;消费量为834万吨,同比下降1.02%,供需基本平衡。

中国棉花供求平衡表(2022年2月)

单位:万吨

年度

期初库存

产量

进口

消费

出口

期末库存

2021/22

814.7

577.39

275

834

1

832.09

2020/21

790.52

592.37

274.66

842.6

0.25

814.7

2019/20

807.51

590.57

160

765

2.56

790.52

一、全国棉花交售基本完成

全国新棉交售工作基本完成,国内仅有内地少量棉花仍未交售。截至1月31日,全国棉花交售进度为99.2%,较去年同期快0.1个百分点,1月籽棉交售平均价格为9.1元/公斤,环比基本持平,同比上涨35.7%。春节过后,新疆棉区春耕备播工作将逐步展开,据信息员反馈,今年棉花种植所需农资产品储备进度基本达到90%以上,各植棉区域相关部门,加快了农资储备和调剂、调运工作,最大程度的保障棉花春耕备播工作。据预测,2022年呈夏季不热、冬季不冷状态,棉花病虫害呈偏重发生趋势,建议棉农做好后期病虫害防治准备。

二、国际棉价涨幅高于国内,内外棉价差缩小

1月,国内新棉上市资源充足,春节前纺织企业按需补库,国内棉价稳中有涨,国际棉价在原油等大宗商品价格上涨带动下大幅上涨,月末ICE期货主力合约达127.71美分/磅,创近十年新高,涨幅高于国内,内外棉价差较上月缩小。1月30日,中国棉花价格指数(CCIndex3128B)为22717元/吨,较上月末上涨2.8%,同比上涨49.0%;月均价为22530元/吨,环比上涨2.6%,同比上涨47.5%。同期,国际棉花现货价格cotlookA指数为137.7美分/磅,环比上涨8.25%,同比上涨59.01%,折关税内价格为21494元/吨,内外棉价差1223元/吨,较上月末缩小946元。

三、加工进度放缓,新棉质量提升

1月,新棉仅有零星收购,加工接近尾声,加工进度放缓,因前期收购成本较高,企业后期销售压力加大。截至1月31日,全国1066家400型棉花加工企业加工总量约为529.24万吨,同比减少6.7%。新疆加工总量约为519.05万吨,同比减少6.0%,内地加工总量为10.19万吨,同比减少32.5%。本年度全国籽棉收购均价10.5元/公斤,同比上涨55.3%,新疆收购均价10.5元/公斤,折合皮棉成本23000元/吨-25000元/吨,目前棉花现货价格在22800元/吨左右,皮棉加工成本高于现货价格。

四、商业库存年度首次下降

1月,纺织市场需求较上月略有好转,企业适量补库,商业库存小幅减少,为本年度首次下降,但仍高于去年同期。月底全国棉花商业库存总量约555.45万吨,环比下降0.1%,同比增长5.7%。出疆棉总量环比、同比均有下降,据统计,当月新疆棉花专业仓储库出疆发运量为22.68万吨,环比减少6.91万吨,低于去年同期17.97万吨。

五、纱、布产量减少,原料库存持续下降

1月,临近春节,纺织企业陆续放假,企业多以去库存、回笼资金为主,纱、布产量较上月均有减少。随着棉价大幅走高,高价原料向产业链下游传导不畅,纺企利润收窄,纺织品产量环比下降,纱线、布库存逐步增加,原料库存下降,截至1月31日,纺织企业在库棉花工业库存量为77.63万吨,较上月底减少3.93万吨,同比减少15.42万吨。

六、《“十四五”全国种植业发展规划》指出适度恢复黄河和长江流域棉区

农业农村部编制《“十四五”全国种植业发展规划》,对棉花部分布局指出,“十四五”期间,着力建设西北内陆、黄河流域、长江流域三大优势棉区,巩固提升棉花生产保护区综合生产能力,稳定种植面积,调整优化品种结构,推广集中成熟轻简高效栽培技术模式,大力提升棉花品质,提高机械化采收水平和质量。到2025年,全国棉花播种面积稳定在4800万亩左右,产量590万吨左右,高品质棉占比达到45%。稳定西北内陆棉区,新疆棉花面积稳定在3600万亩左右,扩大甘肃适宜区棉花种植面积。适度恢复黄河流域和长江流域棉区,力争恢复到1100万亩以上。


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