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棉价高位运行 国内市场供给充足——中国棉花形势月报(2022年2月)

出处:中国棉花协会    2022年03月23日

2月,国内新棉市场供应充足,纺织服装需求保持良好态势,但产业后道对高棉价承受能力有限,纺织企业多谨慎采购棉花,棉花销售进度缓慢,商业库存降幅较小。据中国棉花协会预测,2021/22年度全国棉花总产577.4万吨,同比下降2.5%;预计进口量约275万吨;消费量为834万吨,同比下降1.02%,供需基本保持平衡。从全球市场看,全球供需处于相对紧平衡的状态,高位运行的国际棉价推动北半球棉花提速销售,印度棉加快上市量,美棉完成销售任务的80%以上,但装运压力较大。根据美国农业部3月供需报告预测,2021/22年度全球棉花产量2616万吨,同比增长7.5%;全球棉花消费量2709万吨,同比增长2.8%;期末库存1836万吨,同比下降5%;库存消费比68%,同比下降4.8个百分点。

中国棉花供求平衡表(2022年3月)

单位:万吨

年度

期初库存

产量

进口

消费

出口

期末库存

2021/22

814.7

577.39

275

834

1

832.09

2020/21

790.52

592.37

274.66

842.6

0.25

814.7

2019/20

807.51

590.57

160

765

2.56

790.52

一、春播即将开始 植棉意向稳定

2月,中国棉花协会进行了第二次2022年植棉意向调查,调查结果显示:全国植棉意向面积为4317.6万亩,同比减少0.2%,降幅较上期缩小0.2个百分点。分区域看,新疆意向面积同比增长2%,增幅较上期扩大1.4个百分点,黄河流域和长江流域意向面积同比下降18.9%和9.6%,较上期分别扩大2.5和7.6个百分点,内地棉农受比较收益低、农资价格上涨等因素影响,植棉积极性继续下降。

随着气温的逐步回升,新疆棉区备耕工作陆续展开,棉农对种植棉花充满信心,预计植棉面积同比增加2%,为3757万亩。据调查,南疆棉区春灌已基本完成,用于春播的棉种、地膜、滴灌带等商品价格平稳,但土地流转费用较去年每亩增加400-800元不等,肥料较去年每亩增加120-150元,农药每亩增加30-50元,水费每亩增加30元左右,人工费每亩增加了50元。各地政府积极组织棉农科学备耕,协调农资供应,确保棉花生产稳定进行。

二、棉花进口量减少 滑准税配额发放

据海关总署数据,2021年度前6个月累计进口棉花79万吨,同比下降52.6%。主要进口来源国中,巴西进口量36.03万吨,排名第一,占比达46.2%,排在第二位的是美国,进口量25.8万吨,占比33.1%,印度和澳大利亚排在第三、第四,占比分别为5.5%和1.9%。2022年1-2月,累计进口棉花41万吨,同比下降40.1%;2月,我国棉花进口数量19万吨,环比下降17.4%,同比下降36.1%。

3月11日,国家发展改革委发布公告,为保障纺织企业用棉需要,发放2022年第一批滑准税配额发放40万吨,全部为非国营贸易配额,限定用于加工贸易方式进口。

三、国内外棉价高位震荡 企业经营风险加剧

2月,国内外棉价呈上涨态势,期现货价格均创近年来新高。国内疫情蔓延,棉价居高不下,2月28日中国棉花价格指数(CCIndex3128B)为22771元/吨,较上月末上涨0.2%,同比上涨37.5%;月均价为22844元/吨,环比上涨1.4%,同比上涨44.3%。同期,国际市场受美联储上调联邦基金利率及俄乌局势紧张等因素影响,棉价波动上涨,cotlookA指数为134.65美分/磅,环比下跌2.21%,同比上涨41.59%,折关税内价格为20992元/吨,内外棉价差1779元/吨,较上月末扩大556元。高棉价一方面可能造成轧花厂高价收购的棉花亏损难销,另一方面给后期下游棉布、纺织品、服装生产出口埋下风险。目前的棉价已经远超纺织企业承受能力,价格向产业链下游传导不畅,也造成棉花企业销售进度缓慢。

2月,国内纺织企业春节放假,开机率不高,部分企业择时补库,商业库存略有下降。月底全国棉花商业库存总量约540.84万吨,环比下降2.63%,同比增长7.16%。出疆棉发运数量有所下降,据统计,2月新疆棉花专业仓储库出疆发运量为14.73万吨,环比减少7.95万吨,低于去年同期20.83万吨。

四、纱、布产量下降 纺织服装出口稳中求进

2月份,由于春节因素,样本企业普遍放假7-12天,正月十五后基本恢复了生产,受此影响纱、布产量降幅较大。

据调查,纱线产量环比下降23.3%,同比下降18.7%,布产量环比下降了24.4%,同比下降19.6%。由于高价原料向下传导不畅,纺织企业原料采购随用随买,补库意愿较弱,截至2月28日,纺织企业在库棉花工业库存量为75.11万吨,较上月底减少2.52万吨,同比减少13.13万吨。

受疫情防控再度升级的影响,防疫物资出口出现反弹,重点市场对中国产品的依赖程度也有所加强。海关数据显示:2022年1-2月,我国纺织品服装出口502亿美元,同比增长8.9%,其中出口纺织纱线、织物及制品247.4亿美元,同比增长11.9%,出口服装及衣着附件254.6亿美元,同比增长6.1%。今年中国纺织服装、外贸所面临的不确定因素较多,但中国作为纺织品出口大国,产业链完备,具备较强的国际合作优势,纺织品服装出口将保持稳中求进态势。



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