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棉花采摘进度加快 商业库存持续增加——中国棉花形势月报(2022年10月)

出处:中国棉花协会    2022年11月22日

10月,全球经济增长预期放缓,消费需求转弱,大宗商品承压运行,国际棉价持续走低,国内棉价弱势运行,跌幅小于国际,内外棉价差持续收窄。国内棉花处于采收高峰期,采摘进度快于去年同期,部分地区因疫情管制,交售进度同比略慢。收购、加工有序推进,加工量持续增加,由于新疆部分区域跨区收购受限,加工进度仍慢于去年。纺织市场整体偏弱,原料需求不振,商业库存随着新棉上市继续增加,但同比仍减少。中国棉花协会预计2022/23年度,全国棉花总产607.7万吨,同比增长5.3%;消费量和进口量分别为760万吨和170万吨;出口为3万吨;期末库存846.7万吨,同比增长1.8%。

中国棉花供求平衡表(2022年11月)

单位:万吨

年度

期初库存

产量

进口

消费

出口

期末库存

2022/23

832.02

607.68

170

760

3

846.7

2021/22

814.7

577.39

172.82

730

2.89

832.02

2020/21

790.52

592.37

274.66

842.6

0.25

814.7

一、全国棉花采摘进度快于去年

10月,全国棉花进入集中采摘交售期,受棉价较低及疫情影响,交售进度慢于常年。分区域看,新疆棉区进入采摘及大规模收购期,但部分地区因疫情管控原因,劳力短缺,同时由于棉价未达到预期,棉农惜售心情绪较重,交售进度较慢;长江流域受前期严重干旱影响,棉花产量下降,采摘进度慢于去年,棉价同比降幅较大,棉农交售不积极,交售进度较慢;黄河流域棉区下半月气温较低,棉农抓紧时间收获其他作物,所以棉花采摘工作放缓,交售量不大。截至10月31日,全国棉花采摘进度为82.5%,同比快10.1个百分点;交售进度为56.6%,同比慢2.3个百分点。当月全国棉花平均交售价格为5.8元/公斤,同比下跌44.6%。

二、购销双方均谨慎 加工量同比减少

加工量持续增加,但加工进度仍慢与去年,主要原因是新疆跨区域流动受限、棉农由于种植成本增加利润减少多在观望,轧花厂普遍谨慎收购。籽棉收购价格在期现货市场的带动下先涨后跌,新疆机采棉上市量大幅增加,由于9月份价格以手摘棉为主,10月籽棉收购均价环比仍有小幅下跌,内地收购价格受新疆棉出疆受限等因素影响环比上涨。截至10月31日,全国799家400型棉花加工企业,加工总量约为85.87万吨,同比减少43.9%,其中,新疆加工总量约为84.89万吨,同比减少44.5%;内地样本企业加工总量为9863.77吨,同比减少28%。全国平均收购价格为6.1元/公斤,同比下跌42.1%,其中,新疆籽棉收购价格6元/公斤,同比下跌43.8%;内地籽棉收购价格7.9元/公斤,同比下跌17.1%。

据中国棉花公证检验数据统计,截至10月31日,2022年度全国共有363家400型棉花加工企业进行公证检验,检验量约20.98万吨,同比减少81.1%,今年新棉检验量大幅减少,已检出棉花的质量指标中颜色级、纤维长度指标好于去年,马克隆值与断裂比强度低于去年。

三、内外棉价持续回落 外棉跌幅大于国内

10月,国内新棉上市量不及预期,国内棉花市场资源供应趋紧,现货价格走势强于期货,但纺织市场旺季不旺,原料采购多维持就近按需购买,国内价格止跌趋缓。国际棉价受欧美通胀加剧、紧缩预期增强、欧洲央行加息及美国农业部10月供需报告大幅下调全球棉花消费量等因素影响连续下跌,跌幅大于国内,内外棉价差继续收窄,月末回正;10月31日中国棉花价格指数(CCIndex3128B)为15496元/吨,较上月末下跌0.04%,同比下跌30.51%,月均价为15722元/吨,环比上涨0.24%,同比下跌26.7%;同期,Cotlook A指数为89.5美分/磅,环比下跌13.8%,同比下跌27.3%,折1%关税价格为15305元/吨,低于国内棉价191元,较上期缩小1986元。

四、商业库存环比增加

10月,新棉上市量持续增加,棉企积极销售,纺织企业订单不足,开机率下降,棉花需求依然较弱,商业库存环比虽有所增加,但低于去年同期。新疆月前期收购、加工和货运物流受限,进度较慢,但后期逐渐有所缓解,出疆棉总量环比有所增加。截至10月31日全国棉花商业库存232.03万吨,较上月增加39.02万吨,增幅20.22%,低于去年同期51.61万吨。当月新疆棉花专业仓储库出疆发运量为34.46万吨,环比增加7.17万吨,高于去年同期16.41万吨。

五、纺织品产量环比、同比均下降

纺织消费较弱,部分纱厂成品库存压力增加,产品以降价去库存为主,纺织品产量下降,纺织企业原料采购多随用随买。据调查,10月,纱产量环比下降了8.9%,同比下降6.8%,布产量环比下降了9.2%,同比下降7.6%。截至10月31日,纺织企业棉花工业库存量为46.51万吨,较上月底减少7.05万吨,同比减少37.94万吨。

六、储备棉轮入月成交率20%

10月中央储备棉计划采购10.80万吨,实际成交2.12万吨,成交率20%。平均成交价格15865元/吨,较上月上涨146元/吨,成交最高价为15961元/吨;成交最低价为15754元/吨。

11月9日,有关部门决定2022年度第一批中央储备棉轮入于11月11日截止;后续将根据棉花市场调控需要和新棉收购形势等,择机启动第二批中央储备棉轮入。


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