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农业农村部:2022年11月大宗农产品供需形势分析月报(涉棉部分)

出处:农业农村部    2022年12月27日

【本月特点】国内棉价环比下跌,国际棉价小幅上

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【后期走势】国内市场,新棉增产明显,纺织品服装内外销形势低迷,纺织企业棉花采购需求不足,新棉销售进度缓慢,预计短期国内棉价存在较大下行压力。国际市场,棉花总体供大于需,全球经济增长面临多重不利因素,下游消费持续恶化,预计短期国际棉价存在下行压力。

【详情】

(一)国内棉价环比下跌。国内疫情多点散发,纺织企业停产放假数量增多,产成品销售缓慢,库存增加,原料补库意愿低迷。据《中国棉花工业库存调查报告》数据,2022 年 11 月企业开机率为 80.5%,环比减少 4.8 个百分点,同比减少 8.3 个百分点。纱库存为 34.1 天销售量,比年同期平均水平增加 15.8 天。布库存为 52.6 天销售量,比近五年同期平均水平增加 10.2 天。下游纺织市场持续低迷,企业以销售库存为主,原料采购意愿偏低,棉花价格明显走低。11 月份,国内 3128B 级棉花月均价每吨 15241 元,环比跌 3.1%,同比跌 32.4%。郑棉期货主力合约(CF301)月结算价每吨 13218 元,环比跌 1.7%,同比跌 38.8%。

(二)国际棉价小幅上涨。本月,美联储加息预期趋缓,大宗农产品价格明显上涨,叠加印度新棉上市偏慢、巴基斯坦棉花减产等因素,国际棉价小幅上涨。11 月份,Cotlook A 指数(相当于国内 3128B 级棉花)月均价每磅101.21 美分,环比涨 1.0%,同比跌 20.2%。

(三)内外棉价差扩大。Cotlook A 指数(相当于国内3128B 级棉花)折合人民币每吨 15865 元,比中国棉花价格指数(CC Index)3128B 级每吨高 624 元,价差比上月扩大251 元。进口棉价格指数(FC Index)M 级(相当于国内3128B 级棉花)月均价每磅 101.18 美分,1%关税下折到岸税后价每吨 17662 元,比国内价格高 2421 元,价差比上月扩大 1010 元;滑准税下折到岸税后价每吨 17794 元,比国内价格高 2553 元,价差比上月扩大 1005 元。

(四)10 月份,棉花进口环比增加,纺织品服装出口环比减少。据海关统计,10 月份我国进口棉花 12.97 万吨,环比增 45.6%,同比增 1.1 倍。1-10 月我国累计进口棉花157.96 万吨,同比减 17.4%。10 月份我国纺织品服装出口250.24 亿美元,环比减 10.8%,同比减 13.5%。1-10 月我国纺织品服装出口额累计 2738.83 亿美元,同比增 6.6%。

(五)纺纱量环比持平略增,纱线价格环比下跌。据国家统计局数据,10 月份,我国纱产量为 231.5 万吨,环比
增 0.7%,同比减 6.7%。1-10 月累计,我国纱产量 2209.5 吨,同比减 6.3%。11 月主要代表品种 32 支纯棉普梳纱线均价每吨 23016 元,环比跌 4.3%,同比跌 23.3%。

(六)全球棉花消费量和贸易量调减。国际棉花咨询委员会(ICAC)11 月预测,2022/23 年度,全球棉花产量2503 万吨,较上月调增 5 万吨。消费量 2491 万吨,较上月调减 39 万吨。贸易量 948 万吨,较上月调减 7 万吨。期末库存调减至 1991 万吨,全球库存消费比为 79.9%。

(七)预计短期国内外棉价存在下行压力。国内市场:新棉增产,下游纺织品服装销售低迷,新棉销售进度缓慢,国家棉花市场监测数据显示,截至 11 月 24 日,全国棉花销售率为 5.9%,同比下降 2.2 个百分点,较过去四年均值低9.9 个百分点,预计国内棉价短期存在下行压力。国际市场:国际棉花咨询委员会(ICAC)11 月预计,2022/23 年度全球棉花消费量较上年度下降 3.1%,棉花总体供大于需。全球经济增长面临多重不利因素,棉花下游消费持续恶化,预计短期内国际棉价存在下行压力。


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