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农业农村部:2022年12月大宗农产品供需形势分析月报(涉棉部分)

出处:农业农村部市场与信息化司    2023年01月28日


【本月特点】国内外棉价环比下跌

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【后期走势】国内市场,传统淡季特征明显,企业原料采购谨慎,以去库存回笼资金为主,市场供需整体呈宽松态势,预计短期国内棉价仍将低位运行。国际市场,在全球经济增速持续放缓的背景下,纺织品服装消费前景仍显黯淡,预计短期国际棉价存在较大下行空间。

【详情】

(一)国内棉价环比下跌。本月,下游订单整体不足态势未现改善,纺织企业开机率处于低位,成品库存高企,原料采购意愿下降。据《中国棉花工业库存调查报告》数据,2022 年 12 月,被调查企业开机率为 76.2%,环比减 4.2 个百分点,同比减 12.5 个百分点;平均库存使用天数约为 26.4天,环比增 0.6 天,同比减 7.5 天;准备采购棉花的企业占57.7%,环比减 2.5 个百分点,同比增 8.5 个百分点,比近五年同期平均水平减少 2.0 个百分点。12 月份,国内 3128B 级棉花月均价每吨 14966 元,环比跌 1.8%,同比跌 31.9%。郑棉期货主力合约(CF301)月结算价每吨 13788 元,环比涨4.3%,同比跌 30.6%。

(二)国际棉价环比下跌。本月,美联储宣布加息 50个基点,并释放持续加息信号,引发国际市场对美国乃至全球经济衰退的担忧,叠加美国农业部(USDA)大幅下调全球棉花消费量,国际棉价止涨下跌。12 月份,Cotlook A 指数(相当于国内 3128B 级棉花)月均价每磅 101 美分,环比跌 0.2%,同比跌 15.4%。

(三)内外棉价差扩大。Cotlook A 指数(相当于国内3128B 级棉花)折合人民币每吨 15661 元,比中国棉花价格指数(CC Index)3128B 级每吨高 695 元,价差比上月扩大71 元。进口棉价格指数(FC Index)M 级(相当于国内 3128B级棉花)月均价每磅 101.00 美分,1%关税下折到岸税后价每吨 17393 元,比国内价格高 2427 元,价差比上月扩大 6元;滑准税下折到岸税后价每吨17528元,比国内价格高2562元,价差比上月扩大 9 元。

(四)棉花进口环比增加,纺织品服装出口环比减少。据海关统计,11月份我国进口棉花 17.80 万吨,环比增37.4%,同比增 85.0%;纺织品服装出口 243.86 亿美元,环比减 2.6%,同比减 14.9%。1-11 月累计,我国进口棉花 176 万吨,同比减 12.2%;纺织品服装出口额 2976 亿美元,同比增 4.5%。

(五)纺纱量环比下降,纱线价格环比下跌。据国家统计局数据,11 月份,我国纱产量为 244.0 万吨,环比降 3.2%,同比减 6.3%。1-11 月累计,我国纱产量 2453.5 万吨,同比减 5.8%。12 月主要代表品种 32 支纯棉普梳纱线均价每吨22718 元,环比跌 1.3%,同比跌 20.9%。

(六)全球棉花供需呈宽松格局。国际棉花咨询委员会(ICAC)12 月预测,2022/23 年度,全球棉花产量 2427 万吨,较上月调减 76 万吨。消费量 2300 万吨,较上月调减 191万吨。贸易量 866 万吨,较上月调减 82 万吨。期末库存调增至 2105 万吨,全球库存消费比为 91.5%。

(七)预计短期国内外棉花市场将弱势运行。国内市场,新疆棉花加工和销售进度仍然偏慢。据国家市场监测系统数据,截至 12 月 29 日,新疆棉花加工和销售进度分别为 72.4%和 16.8%,同比分别降 18.1 和 1.0 个百分点。下游需求整体未现明显恢复且处于传统淡季,纺织企业原料采购谨慎,以去库存回笼资金为主。随着新棉持续上市,市场供需整体呈宽松态势,预计短期国内棉价回调空间有限,仍将维持低位运行。国际市场,USDA 和 ICAC 均环比大幅调减 2022/23年度棉花消费量,全球棉花供需宽松格局达成共识。受欧洲能源危机的影响,经合组织在 11 月发布的《全球经济展望报告》中预计 2022 年全球经济增速为 3.1%,2023 年将放缓至 2.2%,在全球经济增速持续放缓的背景下,纺织品服装消费前景仍显黯淡,预计短期国际棉价存在较大下行空间。


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