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纺织市场回暖 原料供应充足——中国棉花形势月报(2023年3月)

出处:中国棉花协会    2023年04月25日

3月,国内经济加快恢复,回暖态势明显。纺织市场处于传统旺季,订单充足,多以短单为主,企业开机率保持高位,按需采购原料。国内加工量持续增加,棉花供应充足。受美国金融市场震荡影响,国内外棉价回调,外棉降幅高于国内,内外棉价差缩小。根据新疆实际加工检验情况,中国棉花协会将2022年度全国棉花产量调整为662.2万吨,较上期上调44.3万吨,同比增长14.7%,进口量为160万吨,同比下降7.4%;棉花消费量、出口量分别为760万吨和3万吨,与上期相同;期末库存相应调整为891.2万吨,同比增长7.1%。

中国棉花供求平衡表(2023年4月)

单位:万吨

年度

期初库存

产量

进口

消费

出口

期末库存

2022/23

832.02

662.22

160

760

3

891.24

2021/22

814.7

577.39

172.82

730

2.89

832.02

2020/21

790.52

592.37

274.66

842.6

0.25

814.7

一、2023年植棉意向面积下降7.4%

3月,中国棉花协会进行了第三期2023年植棉意向调查,结果显示:全国植棉面积继续下降,其中新疆部分地区主动调减了棉花种植面积,增加了粮食和油料等作物的种植,内地由于棉花机械化程度、经济效益、国家政策等都没有竞争优势,部分棉农已改种其它效益好的作物。本次调查全国植棉意向面积4155.8万亩,同比下降7.4%,降幅较上期扩大3.7个百分点。其中新疆棉区3731.9万亩,同比下降4.3%,降幅较上期扩大3.8个百分点;长江流域170.4万亩,同比下降32.2%,降幅较上期扩大1.9个百分点;黄河流域227.2万亩,同比下降22.6%,降幅较上期扩大4.8个百分点。

二、全国加工量、检验量均超600万吨

新棉加工仍在进行,加工量持续增加,但增幅下降。2022年度受疫情影响棉花收购、加工等工作较往年有所延迟,收购价格降幅较大,随着疫情防控政策优化,加工速度提升,预计4月底加工结束。截至3月31日,全国1376家400型棉花加工企业加工总量约为626.1万吨,同比增长15.6%;其中新疆加工量约为616万吨,同比增长16.1%;内地样本企业加工总量为10.1万吨,同比减少8.9%。

新棉质量总体好于去年,据中国棉花公证检验数据统计,截至3月31日,2022年度全国共有1074家棉花加工企业进行公证检验,全国检验量为615.8万吨,同比增长13.8%,新棉仅长度指标差于去年,其余颜色级、马克隆值、断裂比强度三项指标均好于去年。

三、内外棉价回落 价差继续收窄

3月,宏观经济数据好转,提振市场预期,纺织行业进入消费旺季,月初国内棉花期货、现货均上涨;月中旬受美国硅谷银行倒闭引发市场恐慌情绪影响,国际金融市场动荡,加上国内需求不及预期,国内外棉价震荡下跌,国际跌幅大于国内,内外棉价差继续收窄。3月31日中国棉花价格指数(CCIndex3128B)为15347元/吨,环比下跌0.3%,同比下跌33%,月均价为15396元/吨,环比下跌2%,同比下跌32.3%;同期,Cotlook A指数为97.6美分/磅,环比下跌1.8%,同比下跌37.7%,折1%关税价格为16343元/吨,高于国内棉价996元,较上期缩小115元。

四、商业库存环比下降 公路运量攀升

3月,国内市场资源供应充裕,纺织企业适量补充原料,商业库存从去年10月以来首次下降。截至3月31日全国棉花商业库存507.2万吨,较上月减少21.7万吨,减幅4.1%,高于去年同期4万吨。出疆棉运输总量再创新高,其中,由于铁路运力持续紧张,公路运价下跌,一部分发运需求由铁路转向公路,公路发运量再度攀升,当月新疆棉花专业仓储库出疆发运量为76.8万吨,环比增加21.2万吨,增幅38%,高于去年同期45.2万吨。

五、内销市场恢复较快 外销市场持续性不足

3月,纺织行业平稳运行,内销市场恢复较快,市场信心增强,外销市场受国际经济复苏缓慢、限制新疆棉等因素影响,订单以短单、小单为主,持续性不足。企业谨慎补库,原料库存小幅增加。据调查,纱产量环比增长8.6%,同比增长1.1%;布产量环比增长6.5%,同比增长1.7%。截至3月31日,纺织企业在库棉花工业库存量为69.6万吨,较上月底增加1万吨,同比增加3.2万吨。

一季度我国外贸开局总体平稳,纺织市场外销恢复弱于内销,纺织品服装出口较去年同期有所下降。海关总署数据显示:2023年一季度,纺织品服装出口672.3亿美元,同比下降6.8%,其中出口纺织纱线、织物及制品320.7亿美元,同比下降12.1%;出口服装及衣着附件351.6亿美元,同比下降1.3%。受2月春节假期出口数据较低因素影响,3月我国纺织品服装出口环比增长82%,为263.9亿美元,同比增长19.7%,其中出口纺织纱线、织物及制品129.1亿美元,环比增长85.8%,同比增长9.1%;出口服装及衣着附件134.8亿美元,环比增长78.6%,同比增长31.9%。

六、棉花进口量回落

据海关总署数据显示,3月我国棉花进口数量7.2万吨,环比下降14.9%,同比下降64.8%;来源国中美国排在首位,占比超五成。2023年一季度,我国累计进口棉花29.7万吨,同比下降51.9%;2022/23年度前7个月共进口棉花86.4万吨,同比下降12.3%。

七、2023-2025年棉花目标价格水平公布

4月14日,国家发展改革委、财政部发布《关于完善棉花目标价格政策实施措施的通知》,经国务院同意,在新疆继续实施棉花目标价格政策并完善实施措施:2023-2025年棉花目标价格水平为每吨18600元;统筹考虑近几年新疆棉花生产情况以及当地水资源、耕地资源状况,对新疆棉花以固定产量510万吨进行补贴;同时完善实施措施,着力提升棉花质量,推进全疆棉花统一市场建设,完善配套制度安排。


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