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中国棉花形势月报(8月)

出处:中国棉花协会    2005年09月02日
一、2004年度
  2004棉花年度已告结束。据国家统计局统计,2004年度我国植棉8535万亩,总产632万吨,棉花总产和纺纱量均创历史最高水平。据中国棉花协会统计,2004年度,全国供销社棉花企业(供销社控股、参股棉花企业)累计收购皮棉331.6万吨,占总产量的52.5%。据地方上报和典型调查,全社会棉花收购量587万吨,占总产量的92.8%。其中新疆自治区全社会累计收购量179万吨。2004年度国内棉花供求仍存在较大缺口,但小于2003年度。棉花购销价格回落,全国平均收购价格10800元/吨(540元/担),较上年度降低4760元/吨(238元/担),降幅38.8%;销售价格方面,中国棉花价格指数(CC Index328)平均值为12423元/吨,较2003年度均值降低3132元/吨,降幅20.1%。
  (一)7月份纱、布产量环比略有回落

  2005年7月,我国纱、布产量依然保持高速增长态势,但是受夏季高峰用电限制等因素的影响,纱、布产量较上月略有回落,规模以上企业纱、布产量分别为115.35万吨和31.5亿米。1-7月,累计纱产量746.33万吨,同比增长23.8%;累计布产量203.88亿米,同比增长19.4%,其中棉布107.87亿米,同比增长25.52%。2004棉花年度(2004年9月-2005年7月),我国纱产量累计为1144.75万吨(规模以上企业),按64%用棉比例折算,纺纱用棉量791.25万吨,同比增长25.1%。
  (二)纺织品服装出口增速继续加快
  2005年7月,我国棉纺织品、棉制服装出口依然保持快速增长。2005年1-7月, 我国累计出口棉纱线28.09万吨,同比增加8.97%,出口金额8.36亿元,同比增加1.62%;出口棉布30.12亿米,同比增加19.34%,出口金额32.25亿元,同比增加17.05%;出口棉制针织服装41.53亿件(套),同比增加17.17%,出口金额71.14亿美元,同比增加35.51 %;出口棉制梭织服装19.89亿件(套),同比增加31.5%,出口金额77.67亿美元,同比增加45.95%。
  截止2005年8月23日,输美设限七类纺织品中,有5个类别商品的清关率已全部达到100%,棉及人纤制男式梭织衬衫(340/640)的清关率也已达到98.2%,仅有棉纱(301)23.3%尚属正常。
  据美方统计,2005年1-6月,美自我进口已设限商品的数量增长在10倍以上的有:棉制裤子增长17.6倍,棉制针织衬衫增长16倍;已受理设限申请商品的数量增长最快的是棉及化纤制裙子和睡衣,增幅分别为8.7倍和6.3倍;在有可能采取设限措施的商品中,合纤长丝布增长11倍。以上几类商品的价格下跌幅度在所有敏感商品中也是最为突出的。
  据欧盟海关8月22日公布的统计数字,今年中国输欧T恤(4类)、胸衣(31类)、亚麻苎麻纱(115类)的协议数量已全部用完,加上先期用完数量的套头衫(5类)、梭织裤子(6类)和女式衬衫(7类),10种设限商品中,已有6种达到协议规定的数量限额。另外,其中连衣裙的使用率已达93%以上,预计近期内也将用完。
  2005年1-7月,据中国海关8位HS码统计,我输欧盟35类涉案化纤布单价提升8.6%,数量下降23.5%。
  (三)7月份棉花进口量再度大幅增加
  自2005年6月以来,我国棉花进口数量已经连续两个月大幅增长,7月份进口29.44万吨,较上月增加43%,较去年同期增长72.7%。进口金额3.76亿美元,同比增长31.8%。 2004棉花年度以来(2004年9月-2005年7月),我国累计进口棉花128.7万吨,同比下降31.5%。2005年1-7月,累计进口棉花111.6万吨,同比下降31.4%。
  (四)8月份国内棉花价格出现下跌
  2005年8月初以来,受棉花期货和电子撮合价格持续下跌的影响,国内棉花现货也开始松动,全月呈小幅下跌的趋势,其中中高等级棉花跌幅较大,低等级棉花比较稳定。随着新年度的临近,棉花企业急于出售存棉归还银行贷款,而纺织企业的库存并没有想象中的少,不少有实力的企业,库存棉花可以支撑到9月下旬与新棉对接,因此目前购棉并不积极,加之进口棉大量到港,新棉形势还不明朗,市场各方都比较谨慎,国内棉花现货实际成交清淡。8月中国棉花价格指数CCIndex(328)均价为13421元/吨,比7月均价下跌了75元/吨,由于低等级棉花资源比较缺乏,价格相对稳定,高低等级棉花之间的差价再度缩小。当月中国棉花价格指数CCIndex(328)最高值为8月1日的13519元/吨,最低值为8月31日的13305元/吨,下跌了214元/吨。
  (五)国家发改委、商务部发布《2005年农产品进口关税配额再分配公告》
  2005年8月15日,国家发改委、商务部发布《2005农产品进口关税配额现分配公告》,要求持有2005年棉花进口关税配额的最终用户,当年未就全部配额数量签订进口合同,或已签订进口合同但预计年底前无法从始发港出运的,将其持有的关税配额量中,未完成或不能完成的部分,于9月15日前交还。国家发展改革委将会同商务部对交还的配额进行再分配。
  (六)中美、中欧纺织品贸易谈判暂未取得进展
  随着中国输欧纺织品可出口量大部分用尽,部分纺织品在欧盟港口无法入关,出现压港现象,同时商场里的相关产品也缺货严重,贸易商和消费者的利益受损,引起了欧盟内部对“设限”的质疑。8月25日,欧盟官员赴京,就寻求这一问题的有效解决办法,与商务部进行了磋商,但尚未达成协议。
  与此同时,中美双方也在继续就纺织品问题寻找解决办法。6月和7月,中美双方已就纺织品问题进行了两轮技术级磋商,8月16日,中国商务部官员赴美国旧金山进行了第三轮谈判,但是由于双方在部分原则问题上仍然存在实质性的分歧,未能达成任何协议,双方于8月30-9月1日在北京举行第四次磋商无果而终。
  美国和欧盟作为中国纺织品服装出口的两个主要市场,中美、中欧就纺织品设限问题的谈判结果,将直接对我国下半年以及明年的纺织品出口产生影响。
  二、2005年度
  我国棉花种植面积减少,总产量下降,棉纺织工业仍将高速发展,国内产需缺口较上年度扩大,进口棉花数量预计增加。但刚刚结束的第四轮中美纺织品磋商无果而终,增加了中国对美纺织品出口的不确定性,将对国内棉花需求形势产生一定影响。目前全国大部地区气候条件总体正常,但部分地区受台风、暴雨和阴雨低温影响,总产量较上月预测略有减少。个别地区已经开始零星收购新棉,大多数地区尚未开秤。

  进入8月份,全国大部分棉区处于开花结铃期,部分地区进入裂铃吐絮期。全国棉花面积7680万亩,比上年减少855万亩,减幅10%。据中国棉花协会最新预测,今年棉花单产比去年增加1%左右,预计总产量为575万吨。本月棉花产量预计数比上月报告减少,主要是由于8月份我国部分棉区遭遇暴雨灾害及低温阴雨天气。8月上旬,第9号台风“麦莎”登陆,江苏和安徽大部、山东东部、河北东部和南部等出现暴雨天气,部分棉花倒伏、蕾铃脱落或受淹。8月上中旬黄河和长江流域部分地区出现长时间阴雨寡照天气,日照不足,棉花产量形成和棉花品质受到不同程度的影响。8月中旬中期至下旬中期,黄淮和江淮西部、江汉、江南中西部地区出现异常低温天气,致使部分棉花蕾铃脱落,棉铃难以开裂,对产量造成一定损失。
  虽然前期增产优势被抵消掉,但总体看,今年全国没有出现大面积的严重自然灾害, 受灾面积小于常年,属中等偏好年景。同时,8月苗情也略好于去年同期,吐絮时间提早了20天左右。如果后期能维持高温干旱的天气,产量还有希望恢复,品质也将有所改善。但是如果出现持续低温秋雨,初霜早降,则可能导致单产持平或下降,因此9月上旬的气候状况对今年棉花产量的形成仍然至关重要。
  8月中下旬,山西、湖北、湖南、新疆、山东个别地区开始零星收购,收购主体以个体棉贩为主,收购价格在2.4-2.7元/斤左右,但是由于数量少、水分偏高、品质较差,并不具有代表性,全国大面积开秤预计在9月中下旬。
  中国棉花协会日前召开了第一届理事会第三次常务理事会议。就2005年度棉花生产形势、棉纺织品市场走势,如何合理确定收购价格,平稳开秤收购,确保农工商三者利益等议题,与会多数代表形成的共识是,2005年棉花生产属正常偏好年景,但总产量仍比上年减少;纺织品生产、出口仍是增长趋势,但增幅可能回落,新年度棉花缺口会比上年度有所扩大;鉴于纺织品市场面临诸多不确定因素,考虑到农工商三者的总体利益,新年度棉花收购宜稳步开局,开秤收购价格掌握在标准级籽棉2.5元/斤左右为宜。 
  9月1日,中美结束了为期三天的第四轮纺织品磋商,但由于在原则问题上存在分歧,谈判未能达成一致。 美国政府当天立即宣布,增加对合成纤维布和胸衣以及其他内衣等两类中国纺织品进口设限,并同时决定,将对4类中国纺织品进口设限决定的审查期限推迟到10月1日。 这势必进一步加大中国对美纺织品出口的不确定性,影响国内纺织品的生产,进而直接影响到棉花的需求量和进口量。

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