2012年棉花市场回顾

一、“棉花收储”成为本年度最热词

2012年9月10日，中储棉启动2012年度棉花临时收储预案。标准级328皮棉，国家以每吨20400元的价格收储。自此，棉花国家收储主导了整个棉花市场。具体表现为两个方面，一是国家收储基本上掌控了本年度所产棉花。截止2013年1月14日，共收储棉花562万吨，接近本年度预计产量的80%，剩余的133万吨，一部分由于不够交储条件仍然在棉农手中，只有一小部分流通到棉纺企业。二是收储价格成为市场价格的标杆。新棉上市以来，籽棉价格在4元/斤左右徘徊，基本保持稳定，没有大起大落。

业内人士普遍认为，国家收储政策对遏制棉价大幅度下降，保护棉农利益，起到了决定性的作用。在当前国际国内经济形势下，如果没有收储政策，棉价跌幅会更大，波动会更剧烈，棉农受伤会更重，植棉面积下降会更快，产业链受到的损害会更严重。但也有观点认为，收储政策过于强调保护棉农利益，对纺织企业承受能力估计不足，导致纺织企业成本大幅上升，步履维艰。

二、纺织品服装出口不畅，纺织工业持续低迷

海关总署数据显示，2012年 1-11月，纺织品服装累计出口2308.82亿美元，比去年同期增加46.72亿美元，同比增加2.07%，增幅较去年同期缩减19.15个百分点。值得注意的是，1-9月份出口一直处于下滑态势，进入10月份，才略有好转。从国内纺织企业看，全国重点棉纺织企业亏损面在30%左右；常规产品普遍缺乏订单，尤其是大订单、长订单。

造成纺织业低迷的主要原因有二: 一是2012年欧美经济复苏乏力，购买力下降，节俭开支成为普通家庭的大事。二是我国产品受劳动力、棉花价格上升影响，纺织品服装成本加大，与越南等东南亚国家相比，竞争力下降明显。很多业内人士表示，中国纺织品服装竞争力已进入下降通道，短期内逆转基本没有可能。

三、棉花新标准备受关注

2012年11月14日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准了《棉花第1部分：锯齿加工细绒棉》等5项国家标准，并予以公布。标准将在2013年9月1日起施行。新标准的核心内容是对棉花品级指标进行了改革，把品级指标的色泽特征、成熟度和轧工质量三个条件进行拆分，代之以颜色级、马克隆值、断裂比强度和轧工质量指标，并明确颜色级相关条款为强制性条款。新标准的突出特征是从人工感官检验向仪器化检验转变，检验方法与国际通行做法全面接轨。

当前，粮棉、粮经争地愈演愈烈，棉花种植面积下降趋势愈发明显。要稳定棉花产量，提高棉花单产和品质显得尤为重要。新的棉花标准对棉花内在质量的考核放在了更加突出位置，这有利于引导农业部门培育优良品种，有利于引导棉农多种优质棉，从而达到促进棉花品种改良、品质提高、棉农增收的目的。与此同时，新标准的推出，也使棉花收购加工企业的检验人员面临重新上岗的压力。

四、国家收储意为惠民，但难挽棉花面积下降的趋势

近几年，受欧美金融危机影响，全球经济滑坡，我国经济也受到严重冲击，中小企业停产、倒闭增加， GDP增速放缓，纺织品出口增速回落，棉花消费疲软，价格一落千丈。2009年我省籽棉价格最低在2.3元/斤左右，棉农连成本都收不回。为保护棉农利益，稳定棉花种植面积，为纺织工业提供基本的原料保障，国家开始连续收储。

国家收储政策对遏制棉价大幅度下降，保护棉农利益，起到了巨大作用，但难改棉花面积下降的趋势。据中国棉花协会预计，2012年全国棉花总产量695.5万吨，同比减少4.4%。据国家棉花市场监测系统显示，2013年全国棉花种植面积意向6751.5万亩，同比减少 427.2万亩，减幅6%。河北省统计局数据显示，2012年全省棉花播种面积867万亩，总产53.5万吨，分别比上年减少8.58%、17.5%。省棉花协会最近植棉意向调查显示，2013年全省植棉意向不足800万亩，同口径相比，减少5%左右。棉花面积下降趋势形成主要原因除比较效益低外，更主要的是农村收入结构的变化。当前农村青壮年劳动力多外出打工挣钱，多选择种植省时省力的粮食作物。相对而言，棉花种植周期长，管理难度大，成本投入多，脏累麻烦，被大多数农村青壮年劳动力弃选。有研究表明，随着城镇化进程的加快，这种现象会更加严重。

五、产业政策和市场资源配置功能如何结合成为新议题

从目前情况看，收储政策最大受益者是棉花收购加工企业，他们似乎处于不败之地。收购加工企业可以根据收储价倒算籽棉收购价，有利润则收，无利润则停，不承担市场风险；而棉农只能向收购加工企业售棉才能换钱，看人眼色，纺织企业只能以接近收储价的高价格才能拿到棉花，艰难度日，棉农和纺织企业完全处于被动境地。收储政策“有形的手”和市场“无形的手”形成左右互博，这种情形背离了国家出台收储政策的初衷，也是国家不愿意看到的。

是“有形的手”硬还是“无形的手”硬，以及“两个手”如何协调，业内人士提出了诸多建议，至于能否被采纳，关键要看决策者的认识和魄力。

六、棉花直补再掀呼吁大潮

自2004年粮食直补全面施行以来，棉花直补就呼声不断。棉花收储政策开启后，呼声日益增高，进入2012年，由于国际国内经济形势不佳，加上收储暴露出许多问题，棉花直补呼声越发强烈。棉花协会、地方政府职能部门以及部分棉花企业是主要的发声者。棉花协会和地方政府职能部门认为，收储政策对保护棉农利益成效不大，但给纺织企业造成困难不小，纺织工业低迷不振，更不利于提高棉农收益，不利于促进棉花产业链持续健康发展。部分棉花企业则认为，收储政策环节太多，国家的变相补贴经过中间环节传导，到棉农手里已经很少，如果采取补贴与品级挂钩的方式，直接补助棉农，不仅可以减少补贴的环节损失，还可以促进分级交售，减轻收购加工企业分拣压力，提高加工质量，实现优质优价。

七、棉花国际市场与国内市场脱节，各行其是

随着种植成本增加，为了保护棉农利益，2012年国家将收储价格从19800元/吨提高到20400元/吨。这一政策将国内棉价死死钉在20000元/吨以上的高位，封住了市场调节空间。然而，受国际市场需求不足及丰产预期影响，国际市场棉花价格持续呈下跌走势，造成两个市场独立运行，价差进一步拉大。有数据表明， 2012年1～3月，国内外平均棉价差为每吨3600元，8月底至9月初，价差扩大为5440元/吨，到11-12月份，按1%关税计算，价差5500元/吨左右，按滑准税计算，价差在4500元/吨左右。相比往年，2012年度国内外棉价差创下历史新高。而据中国纺织工业联合会的测算数据，国内外棉价差控制在每吨1500元以内，纺织行业经济指标才有望扭转下滑的态势。

面对这样的局面，纺织企业自然不满意，不断呼吁释放储备，通过财政补贴平抑差价。或许是因为后期收储压力太大，或许是因为同情纺织行业处境，2013年1月，有关部门决定近期投放部分临时储备棉花，并安排进口，以保障市场供应。“头痛医头，脚痛医脚”再次上演。

八、棉花产业链结构和布局调整呼声再现

在2012年9月中国棉花协会召开的全国棉花形势分析会上，多年来一直主张建立稳定棉花生产长效机制的全国人大常委、中棉协会长周声涛提出，在粮棉争地、粮经争地以及黄河流域、长江流域棉区因灾面积、产量连续几年下降的情况下，新疆棉区的生产优势进一步凸显出来。新疆棉区已连续10年增产丰收， 据自治区农业厅预测2012年全区棉花产量318万吨，占农业部预计全国产量660万吨的48%，有数据显示，新疆实际产量有可能占到全国产量的50%以上。周声涛说，要从战略高度看待新疆棉花生产，加大西北棉区支持力度，提振产业信心。

与此同时，2008年以来纺织行业起起落落，用棉量终于跌到了10年来最低值，年用棉量由最高时1200万吨降到了750万吨（有说650万吨），而纱锭却由上世纪九十年代压锭后的8千万锭陡升到了1亿4千万锭。产能过剩、设备落后、成本上升、库存压力和经济持续低迷使纺织企业又走到了一个十字路口。纺织企业淘汰落后产能、设备更新改造、产品升级换代、增加技术含量、调整产业结构的任务十分突出；必须采取体制创新、管理创新、技术创新等一系列求得发展的新举措。