全国优质基地科技服务项目组，按照统一要求，统一表格，于2004年11月调查了湘、鄂、赣、皖、冀、鲁、豫、秦、晋、甘和新疆（生产建设兵团）12个省区总固定样本县中的60个，5000个固定样本农户中的1100个，得到至2004年11月底全国棉花主产品的产值、成本和收益结果，供决策参考。
　　需要指出的是，至11月底样本户子棉出售只占总产量的60%，还有40%的子棉待价而沽，如果价格出现变化，产值和收益也将变化。
　　一、2004年全国棉花主产品的产值和收益大幅度减少
　　2004年全国棉花子棉产量243千克/亩，比2003年210千克/亩，增15.8%。三大流域，长江254千克/亩，比2003年201千克/亩，增26.2%。黄河202千克/亩，比2003年181千克/亩，增11.9%。西北297千克/亩，比2003年290千克/亩，增2.6%。
　　2004年主要产品产值1123元/亩，比2003年1318元/亩减少195元/亩，减14.8%。三大流域，长江2004年1197元/亩，比2003年1314元/亩，减117元/亩，减8.9%；黄河2004年901元/亩，比2003年1134元/亩，减233元/亩，减20.6%；西北2004年1403元/亩，比2003年1638元/亩，减235元/亩，减14.4%。 2004年全国棉花主要产品收益420元/亩，比2003年690元/亩减少250元/亩，减39.1%。三大流域，长江2004年527元/亩，比2003年707元/亩，减180元/亩，减25.4%；黄河2004年255元/亩，比2003年569元/亩，减314元/亩，减55.2%；西北2004年522元/亩，比2003年859元/亩，减337元/亩，减39.2%。
　　2004年全国棉花主要产品减税后收益390 元/亩，比2003年650 元/亩减260元/亩，减40.0%。全国农业税2004年29.8元/亩，比2003年40.1元/亩，减10.3元/亩，减25.7%。三大流域，长江2004年491 元/亩，比2003年606元/亩，减169元/亩，减25.5%；黄河2004年232元/亩，比2003年531元/亩，减299元/亩，减56.2%；西北2004年493元/亩，比2003年827元/亩，减334元/亩，减40.4%。
　　二、2004年棉花主产品产值和收益下降的主要原因
　　分析主产品产值和收益下降的主要原因是子棉售价下降、物质成本上涨和粮棉比价出现了新变化。
　　1、子棉售价下降是收益减少的主要原因
　　2004年单产增加带来的棉花主产品产值增加213元/亩，但由于子棉售价下降直接造成主产品产值减少408元/亩。在收益所减的份额比例中，子棉售价下降导致产值下降占收益所减份额的72.2%，物质投入中由于化肥和种子等价格的上涨和用量的增加占收益所减份额的18.5%，人工成本、固定成本和其它间接费用的增加占收益所减份额的9.3%。
　　据调查，到2004年11月平均子棉售价4.6元/千克，比2003/04年度均价6.3元/千克，减1.7元/千克，减26.9%。其中9月比2003年减0.9元/千克，减16.0%；10月4.6元/千克比2003年6.3元/千克减1.7元/千克，减26.9%；11月4.4元/千克比2003年6.4元/千克减2.0元/千克，减31.3%。由于2003/04年度棉价“低开高走”，2004年新棉价“高开低走”，2个年度的价格走向恰好相反。 三大流域比较，长江2004年新棉均价4.7元/千克，比3003年减1.8元/千克，减27.8%；黄河2004年新棉均价4.5元/千克，比3003年减1.8元/千克，减29.0%；西北2004年新棉均价4.53元/千克，比3003年减1.17元/千克，减20.5%。
　　2、化肥和种子等生产资料的涨价
　　2004年全国棉花生产成本732元/亩，比2003年667元/亩增65元/亩，增率9.7%。三大流域，长江2004年706元/亩，比2003年654元/亩，增52元/亩，增率7.8%；黄河2004年668元/亩，比2003年603元/亩，增65元/亩，增率10.8%；西北2004年910元/亩，比2003年811元/亩，增99元/亩，增率11.2%。
　　在2004年全国总生产成本中，物质成本占42.6%，金额312元/亩，比2003年262元/亩增50元/亩，增19.8%。进一步分析，2004年物质投入增加的部分主要来自化肥和种子，前者源自石油产品的涨价，后者来自2003/04年度棉花高价的拉动。其中化肥增34.5元/亩，占69.0%；种子增11.2元/亩，占22.4%；柴油增3.1元/亩，占6.2%；育苗移栽费用增1.3元/亩，占2.6%；化学调控、其它物质以及雇工费用都也是增加的。由于2004年降水雨水偏多且分布均衡，灌溉和排渍的次数减少，灌排费用比2003年减少5.0元/亩，减率11.6%；与2003年相比棉花生产使用农药费用的略减。
　　3、粮价涨棉价降，粮棉比价的差距越拉越大
　　2003年粮食价格走高，子棉高价出售，粮棉比价在高位上，2004年粮价继续走高，而棉价大幅度下跌，价格比出现了相反的变化。 2003年长江皮棉与早稻的比价为1:16.2，与中稻的比价为1:12.0，与晚稻的比价为1:11.7；2004年分别下降到1:7.0、1:6.6和1:6.5。过去认为，长江皮棉与籼稻（早稻）的比价为1:12即合理，表明种粮与种棉的效益相当。
　　黄河皮棉与小麦的比价2003年为1:11.5，2004年为1:6.5，与玉米的比价2003年为1:14.5，2004年为1:9.0。过去认为，黄河皮棉与小麦的比价为1:8即合理，表明种粮与种棉的效益相当。由于黄河大部分棉区既可植棉，也可实行小麦玉米两熟种植，许多地区为高产的“吨粮田”，按周年小麦400千克/亩，价1.6元/千克，产值840元/亩，玉米600千克/亩，价1.1元/千克，产值660元/亩，两季产值1500元/亩，比一季棉花（75千克/亩，产值766.5元/亩）的产值高733.5元/亩，比小麦棉花两熟的产值（小麦250千克/亩，产值400元/亩，棉花60千克/亩605.4元/亩，周年产值1005.4元/亩）高500元/亩。
　　由于棉价下降与肥价上涨，棉肥比价的差距也拉大，棉花与尿素的比价为，长江2003年为1:10.81，2004年为1: 6.82；黄河2003年为1: 10.49，2004年为1: 6.00；西北2003年为1:10.72，2004年为1:6.37。结果说明工业产品与农业产品的“剪刀差”被拉大。
　　三、对明年棉花生产走向的影响与建议
　　由于2004年新棉收购价格高开低走，并且购销价格持续走低，棉花主产品产值和收益减少，粮棉比价的差距越拉越大，价格走势对棉花生产的不利，棉农购买棉种的热情十分冷淡，据当前棉花价格与棉种购销市场，明年棉花种植面积呈现的走向。
　　一是植棉面积呈缩减趋势。长江中游和黄河流域表现十分明显，一些优质棉基地大县和分散产区面积的缩减幅度则可能更大。
　　二是当前棉花种子市场表现为冷淡、疲软，价格继续走低，与2003年同期的抢购、热销、高价形成了鲜明的反差。从种子批发来看，为近5年以来最最不景气的一年。就连近几年十分火爆、产销繁荣的杂交棉市场，当前也出现了前所未有的冷淡和迟缓现象。尽管各经销商相互压价抛售，而市场仍然呈“买涨不买落，买贵不买贱”的局面。为此建议：
　　三是国家像重视粮食生产一样对待棉花生产，正确引导，要避免生产的大起大落，保持棉花生产的相对稳定对纺织业的持续发展有重要的作用。 中国棉花生产景气指数-CCPPI 2005/06年度将在250-270之间波动，预测2005年棉花生产的走向为“需求增加，面积稳定，进口减少，库存下降，价格回升”。2004年全国纺纱继续创新高，1-11月纺纱982.5万吨,同比增16.56%；预计全年纺纱1098万吨，纺纱用棉740万吨，加上其它用棉40万吨，全年用棉780万吨，1-11月进口182万吨，生产600万吨，产、进、销大致平衡。如果明年纺纱零增长，仍需用棉780万吨；如果保持7%上下的增长，纺纱达到1174万吨，需棉791万吨，加上其它用棉831万吨。因此，保持棉花生产的相对稳定对用棉大国是极其重要的。
　　四是棉种企业要保持冷静和清醒的头脑，科学分析棉花市场，积极研究对策，及时调整营销策略，促进种子销售。要树立名优品牌，诚信经营，与地方联合促销，大力开展技术培训，热情为棉农服务。
　　注：用工作价：江苏15元/工，长江其它省12元/工；山东11元/工，黄河和西北其他省区10元/亩。
（中国农业科学院棉花研究所 河南 安阳　毛树春 王香河 李亚兵 李根源）