纺织行业形势分析报告

石家庄常山纺织股份有限公司总经理  肖荣智

        2012年以来，受外需不振、内需趋缓及国内外棉花价差

不断扩大等因素影响，我国纺织行业廷续了去年以来的疲软

态势，生产、出口、投资等主要经济指标持续放缓，效益下

滑，亏损倍增，纺织行业面临前所未有的困难。

   一、运行态势

   受全球经济复苏缓慢、欧债危机持续蔓延等不利因素影

响，国际纺织品服装市场需求低迷。加上印度、巴基斯坦及

东南亚纺织企业用棉成本、用工成本都明显低于中国，给国

内纺织行业带来较大冲击。目前，棉纺织行业比2008年金

融危机爆发时更为困难，限产停产现象十分突出。据了解，

全国约30％的大型棉纺织企业限产，50％的中小型棉纺织企业停产。据中国棉纺织行业协会对全国17个省l05家重点棉纺织企业跟踪调查，截止9月底，跟踪企业累计主营业务收入同比下降7.3％，利润总额同比下降45％，出口交货值同比下降l3.8％，企业从业人员平均数同比下降5.5％，平均利润率3.16％，同比下降1.36个百分点，亏损面在30％左右。

    从我们公司的情况来看，生产经营压力也非常大。常山

股份是国有控股上市公司，现有纱锭80万枚，织机1.1万

台，职工2万人。拥有全国棉纺织行业首家国家级企业技术中心，共有专利成果93项，其中84项已取得专利证书。先

后荣获全国纺织科学技术贡献奖、中国纺织工业协会产品开

发贡献奖和全国纺织行业信用评价AAA级信用企业等荣誉称

号，是我省纺织行业龙头企业。今年以来，受国内外各种不

利因素影响，我公司除新型纤维产品和涤棉工装面料等特色

产品以外，常规品种产品普遍缺乏订单支撑，尤其是大订单、

长订单明显减少。部分老厂的设备开台率有所降低，纱、布产量同比均有下降。

    二、运行分析

    目前制约纺织行业发展的因素是多方面的，有历史原因

也有现实原因。主要有以下四个方面。   

第一，国内外棉花价差不断扩大是纺织企业步履维艰的

直接原因。去年，我国棉花经历了从每吨l8000元上扬到

34000元，再下跌到18000元，有如过山车一样大起大落的

巨大振荡，纺织企业深受其害。随着国家出台实施棉花临时

收储政策，两次调整棉花收储价格，国内棉价逐步稳定在每

吨19000元左右。由于国际市场持续低迷，需求不足，自去

年9月份以来国际棉价持续振荡下跌，国内外棉花价差不断

扩大。7月初国内棉价比国外每吨高出4500元左右，目前这

一价差已经达到5000元左右。棉花价差长期持续扩大，致

使国内棉纺织企业承担了相对较高的原料成本，严重削弱了

棉制产品的国际竞争力，造成国际订单严重流失。今年以来，

凡是和棉花沾边的产品，出口都呈现出明显下降趋势。

    虽然国家正在采取措施缩小国内外棉花价差，但估计在未来几年内，棉价问题都将是纺织行业的头号热点。据统计，

1至9月我国累计进口原棉402.7万吨，同比增长107.4％。

随着棉花进口数量的快速攀升，棉纱进口数量也快速上升。

棉纱进口没有配额限制，尤其是从东南亚国家进口棉纱，目

前是零关税。l至9月全国累计进口棉纱92.2万吨，同比增

长98.2％，给国内棉纺行业发展带来较大压力。

    第二，成本持续上升是纺织企业优势丧失的现实原因。

近几年来，国内纺织企业生产成本，特别是工费成本和环保

能源成本大幅提高。与周边国家相比，我国劳动力成本优势

不复存在，这些国家的棉纺织品生产已经成为我国主要的竞

争对手。九十年代中期，我国纺织职工的收入是印度、巴基

斯坦等国的三分之一，现在是这些国家的3至5倍。目前，印度、巴基斯坦、越南、印尼、孟加拉等以纺织品出口为主

的发展中国家，其纺织服装企业工费成本仅为我国的20％至

30％，原料成本不到我国的60％。这些国家以成本优势，靠低廉的产品价格抢占我国在国际市场上的原有份额。我国纺织产品在美国、欧盟和日本的市场占有率均有下滑，其中在美国市场50％的份额被抢占。

    第三，外销市场疲软、内销市场趋缓是纺织行业长期不

振的根本原因。一方面，我国纺织品服装出口面临外需疲软、

订单转移、人民币持续升值和国际贸易保护主义加剧等诸多

困难。据了解，今年超过50％的企业出口额出现了下滑。特

别是自7月2 6日人民币重拾升势以来，人民币兑美元即期

汇率已累计上升近3％。其中9月份以来，人民币频频升值，升值幅度已经超过2％。对附加值低、利润低的纺织出口企业，带来较大冲击。

    据统计，今年前三季度，全国纺织品服装累计出口1871

亿美元，同比微增0.53％。除了3月、5月和9月三个月以

外，其他月份均比去年同期下降。其中，欧盟订单减少最为

明显。同时，随着钓鱼岛争端升级，来自日本的订单也迅速

下降。美国经济仍为短期复苏，出口到美国的订单增长缓慢。

加上国际纺织品服装经销商加大了从东南亚的采购，我国纺

织品出口形势较为严峻。一般而言，纺织品服装出口订单平

均毛利润率在3％至5％左右。随着外需减少、竞争加剧，不少纺织企业的毛利润率已经跌破了3％，几乎无利可图。        

另一方面，今年以来我国经济增速趋缓，使寄于厚望的

国内纺织市场呈现低迷清淡的态势。进入四季度以来，纺织

企业订单仍然不足，旺季不旺，淡季更淡，与上半年相比没

有明显起色。大型企业仍以亏本经营或者持平为主，中小型

企业关停严重。由于国内外两个市场的叠加效应，我国纺织

行业依然困难重重。

    第四，我国纺织工业快速发展过程中形成的结构性矛盾

日益突出。6 0年前，全球纺纱总规模l亿锭，我国只有5 0 0多万锭，占全球的5％。3 0年前，全球总规模l.6亿锭，我国只有1800万锭，占全球的11％。2000年以来，我国纺织业得到了快速发展。到2010年底已经发展到1.2亿锭，占全球的50％。在快速发展过程中，我国纺织工业大而不强等问题日渐凸显，尤其是自主创新能力亟待提高。既面临发达国家高端技术、品牌垄断和发展中国家低成本竞争的双重挤压，也面临国内劳动力结构性短缺和环境资源约束的制约。首先，受耕地资源等因素影响，棉花资源已经步入战略短缺期，纺织行业在未来发展过程中必然会受到原料资源瓶颈的制约。同时，其他要素成本也明显上升，“用工荒”、“招

工难”等问题更为突出，一味依靠规模扩张和低成本优势的

发展模式难以为继。另外，产能过剩也已成为制约纺织行业

发展的重大因素。不仅在较低水平上的竞争十分激烈，高水

平过度竞争也日渐显现。我国纺织行业已经进入由快速增长

期向成熟期转变的关键阶段。

    总体来看，由于制约纺织行业发展的诸多问题短期难以

化解，尤其是国内外棉花价差扩大和纺织企业成本上升的趋

势短时间内难有改观，加上国内外纺织市场持续低迷，不确定因素增多，经营风险加大，近期纺织经济形势不容乐观。

2012年很可能是我国纺织行业历史上最困难的一年。但是，

我国纺织业仍然有东南亚等周边国家无法比拟的发展优势，

有健全完整的产业链条，有潜力巨大的内销市场，有较好的

国际声誉，加上国家对实施创新驱动战略、发展实体经济、

加快传统行业转型升级的政策支持，我们对我国棉纺织工业

的光辉前景充满信心。

    三、对策措施

    目前，我国纺织行业已经进入调整转型的关键时期。不

转型，无出路；不升级，被淘汰。纺织企业既不能继续走简

单追求规模、追求数量的老路，也不能简单追求大而全、小而全，而是要走专业化、差异化、精品化的特色发展之路。

通过技术创新、产品创新、营销创新和管理创新，向科技要

效益，以品牌拓市场，提高产品的附加值，提高生产效率，

提高企业的竞争能力、盈利能力和发展活力。

    转型不一定是转行。行行出状元。纺织行业的转型，就

是要从依靠低成本、粗放型、低附加值的传统模式，向规模

适中、技术先进、管理精细、质量稳定、高档精品引领时

尚的发展方向转变。纺织产业的升级，不可能是所有企业都

占领高附加值环节。谁掌控了研发创新和品牌运营等关键环

节，谁拥有了自己的知识产权和核心技术，谁就能拥有行业

发展的主导权和市场控制力。   

一是抓好研发创新。以产品研发和工艺创新为重点，对

标行业高端和优势企业，不断跟踪纺织技术发展前沿，借助

高等院校、科研机构和上下游高端客户的技术优势，建立产

学研联盟，壮大研发创新力量，加大研发投入，开展协同攻

关，提高差异化、功能型产品和专利技术的研发水平，实现

从简单追求产品数量到追求技术含量的转变。

    二是抓好产品创新。加大品种调改力度，跟上名牌产品

的发展潮流，增强高档精梳纱线、多种纤维混纺纱线和差别

化纤维混纺、交织面料的研发生产能力，培育精品生产线，

打造拳头产品、高附加值产品和市场主导型产品，使更多的

产品和技术成为行业“第一”或“唯一”，提高产品的精品化、特色化水平，实现从简单追求规模产值到追求附加值的

转变。三是抓好营销创新。从终端市场入手，密切关注高端客户的需求趋势，把自身优势与市场需求、产品定位结合起来，把纺织生产与产业链上下游环节结合起来，建立健全“产、供、销、研一体化快速反应机制”，并大力推进品牌建设，与名牌联姻创品牌。在提高效率、增加效益的基础上，让客户享受到更优质的服务、更放心的质量、更足够的数量、更准确的交期，实现从简单生产销售到产业链经营的转变。

    四是抓好管理创新。以质量、效率和成本为主线，以行

业高端企业的指标和优质客户的标准为标杆，围绕提高劳动

生产率、盈利能力和市场竞争力，不断深化工业化、信息化

两化融合，不断推进管理创新和制度创新，不断提高企业精

细化管理水平，实现从传统科学管理到现代信息化管理的转

变。

面对严峻复杂的行业形势，我公司迎难而上、积极应对。一方面，努力推进整体搬迁改造项目，高新区常山恒新和正定园区常山恒盛成为公司重要的利润支撑点，正定园区二期工程6万锭生产线也如期试车投产。另一方面，围绕研发创新、产品创新、营销创新和管理创新，采取了一系列措施，取得明显成效。截止10月底，共开发新产品790个，其中新型纤维产品305个，新产品产值贡献率达到71.8％。天丝、莫代尔、空调纤维、牛奶纤维、珍珠纤维、防静电纤维等差别化、功能型、多组分混纺交织产品，受到市场青睐。前1 0个月累计产销率达到103.8％，同比提高了9.2个百分点。

四、政策建议

为推进我国棉花产业链的健康发展，促进我国棉纺织工

业做优做强，结合当前实际，提出以下六条政策建议。

    一是完善棉花进口管理。为有效利用国际棉花资源，建

议改革棉花进口管理制度，取消关税外棉花进口数量管制，

主要依靠滑准税对关税外棉花进口进行调节。同时根据产需

平衡缺口，将全年棉花进口关税配额一次性、及早、足额发

放，并重点向纺织生产企业倾斜。

    二是改善棉花市场调节。为统筹兼顾棉花产业和纺织产

业的健康发展，建议对棉花种植实行直接补贴，并改革棉花

临时收储制度，推进国内外棉花市场的衔接。  

三是加大国储棉投放力度。截止目前，国家储备棉总量

已经接近750万吨。其中，本棉花年度收储340万吨左右。

随着收储政策的继续，国储棉数量将与日俱增，国内市场棉

花资源将进一步减少。对于国内纺织企业而言，受棉花进口

配额限制等因素制约，用棉仍以国产棉为主体。9月份的国

家储备棉投放缓解了纺织企业的燃眉之急。目前，国内市场

棉花资源尤其是高等级棉花资源十分紧张，而且国内外棉花

价差持续扩大。建议国家以有利于增强纺织行业国际竞争力

的价格，继续大批量投放国储棉，满足纺织企业用棉需求，

减小对国内外棉花价差继续扩大的预期，维护纺织产业安

全。

    四是调整出口退税政策。纺织出口企业的净利润一般只

有1％至3％。企业生存主要靠国家退税。而且退税除去客户的压价后，企业能享受到的好处只有一半左右。目前，如果剔除出口退税对利润的贡献，绝大部分纺织出口企业都在亏本经营。纺织品出口退税率现为16％。为支持纺织企业提高承接国际订单的能力，提高竞争实力和发展活力，建议将纺织品出口退税率上调至l7％，与增值税销项税率保持一致，并且加快退税速度。

    五是减轻企业税收负担。目前，棉纺织企业产品销项税

率为l7％，而购进棉花的进项税率为13％。即使不增值，也要承担4％的税赋。建议国家通过调平税赋等措施，解决纺织企业增值税“高征低扣”的问题。或者将4％的税差以专项资金的形式返还纺织企业，专项用于增加在岗职工的工资性收入，解决纺织企业的“用工荒”问题。  

六是减轻企业社保缴费负担。现行社会保险缴费基数以

上年度省社平或市社平工资为基准。纺织企业85％的员工实

际收入都在最低缴费基数以下。按照规定，“五险一金”企

业缴纳部分的比例应为36.8％。由于企业平均工资低于社平

工资，致使企业缴纳的社会保险额占工资总额的比例高达

48％。企业由此多缴纳的保险费用也没有增加到员工个人保

险账户，而是全部纳入了社会统筹。为此，建议社会保险企

业缴费部分以企业实发工资作为缴费基数，把由此减少的费

用支出，作为专项资金用于提高在岗职工的待遇和收入。

                                                                            2012年12月11日